壬/寅/年 六/月/初一
2022/6/29
今日提示
1、新股发行：智立方（301312）、思科瑞（688053）、惠丰钻石（839725）
2、新股上市：中无人机（688297）、信邦智能（301112）
今日要闻
►ETF：证监会6月28日消息，中国证监会、香港证监会决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制。互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。同日晚间，首批标的ETF名单出炉。其中，沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。（中国证券报）
宏观经济
1、社会物流：中国物流与采购联合会6月28日公布，1~5月份，全国社会物流总额128.8万亿元，同比增长3.0%；当月增速止跌回升，由上月下降3.0%转为增长0.5%。5月以来，疫情防控形势总体向好，生产生活秩序逐步恢复，物流需求总体仍保持扩张，增速小幅改善，但恢复基础仍需进一步巩固。（央视新闻）
2、国有企业：财政部网站6月28日消息，1~5月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比保持增长，但受去年同期基数较高及疫情因素影响，利润总额仍同比下降。1~5月国有企业营业总收入同比增长9.2%，利润总额同比下降6.5%。（中证网）
3、深圳：6月28日，深圳市地方金融监督管理局会同人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局联合印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》，提出23条政策促进中小微企业融资增量、扩面、降价，帮助市场主体渡过难关，支持全市经济社会持续稳定发展。（证券时报）
4、中国经济：中共中央宣传部6月28日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。国家发展改革委副主任赵辰昕在发布会上介绍，这十年中国经济实力跃上新台阶，经济总量由2012年的53.9万亿元上升到2021年114.4万亿元，占世界经济比重从11.3%上升到超过18%，人均国内生产总值从6300美元上升到超过1.2万美元。（上海证券报）
5、涉企违规整治：发改委印发《涉企违规收费专项整治行动方案》提出，专项整治乱收费、乱罚款、乱摊派，建立协同治理和联合惩戒机制，重点查处落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台惠企收费政策等行为，坚持对违法违规收费行为“零容忍”，切实减轻各类市场主体的不合理负担。（证券时报·e公司）
资本市场
1、债券：上海证券交易所6月28日发布《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司境外机构投资者债券交易及登记结算业务实施细则》，进一步明确境外机构投资者参与上交所债券市场的托管、开户、交易、登记、结算等事项。《实施细则》自2022年6月30日起施行。（上海证券报）
2、碳中和ETF：ETF又增新品，首批碳中和ETF于6月28日获批。记者获悉，易方达、广发、富国、南方、招商、汇添富、工银瑞信、大成等8家基金公司旗下的中证上海环交所碳中和ETF正式获批。（上海证券报）
3、疫情修复板块：6月28日，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，疫情修复板块迎重大利好。机场、航空、旅游等出行链相关板块涨幅领跑大盘，实现“困境反转”。业内人士认为，相关板块自疫情以来经历了较大幅度的波动，随着国内疫情得到有效控制，政策也在向着市场预期的方向调整，板块近期有突出表现并不令人意外。（券商中国）
4、业绩预告：截至6月28日，已有59家上市公司预告了上半年业绩，从预告净利润同比增幅中值来看，38家上市公司上半年净利润有望同比增加，占总数的六成以上。其中16家上市公司净利润有望翻倍增长。盛新锂能、雅化集团、川金诺预告净利润增幅居前，分别为845.47%、580.66%、395.5%。（证券时报）
5、北向资金：在北向资金6月以来大幅加仓A股超700亿元的背景下，外资对个股的持股比例也水涨船高。交易所最新披露的数据显示，截至6月27日，已有华测检测、广联达、东方雨虹3只个股突破外资28%的暂停买入点。此外，沪深两市还有12只个股的外资持股比例超过24%的警戒点。（上海证券报）
6、军工板块：6月28日，军工板块持续反弹，自4月27日以来军工指数累计涨幅达到45.02%。军工赛道获得公募基金青睐，公募人士分析称，在市场情绪企稳、军工需求确定性强、供给端较为稳定等因素的推动下，军工行业有望持续获得资金流入。（中国证券报）
环球市场
1、美股：美股三大指数走弱，连续第二日下跌。道指跌1.56%，标普500指数跌2.01%，纳指跌2.98%。热门中概股多数下跌，理想汽车、小鹏汽车跌超5%，拼多多、网易、蔚来跌逾2%，京东、阿里巴巴跌超1%。（港澳资讯）
2、欧股：欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.35%，英国富时100指数涨0.90%，法国CAC40指数跌0.64%。（港澳资讯）
3、美国：当地时间6月28日，美国经济咨商局发布的报告指出，美国6月消费者信心指数再次下降，跌至2021年2月以来的最低水平，为98.7。这一数字与5月份相比下降了4.5。（证券时报网）
4、匈牙利：匈牙利央行6月28日宣布，将基准利率上调185个基点至7.75%。根据官方数据，匈牙利今年5月份的通货膨胀率同比增长10.7%，创下2001年5月以来最高，并且远超货币政策委员会所设3%的通胀目标。（中国证券网）
5、津巴布韦加息：6月28日，津巴布韦央行宣布，其货币政策委员会决定将该国政策利率从80%提高到200%，加息幅度达到12000个基点。今年以来，该国累计加息幅度达到14000个基点，冠绝全球。（上海证券报）
6、反倾销税：6月28日，中华人民共和国商务部发布商务部关于原产于欧盟和英国的进口碳钢紧固件反倾销措施期终复审裁定的公告：根据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2022年6月29日起，对原产于欧盟和英国的进口碳钢紧固件继续征收反倾销税，实施期限为5年。（证券时报·e公司）
行业观察
1、汽车市场：乘联会秘书长崔东树表示，中国汽车市场对世界汽车市场影响力极其巨大。2018年中国汽车占世界30%，2019年下降到29%，但仍具有绝对优势，但2020年回升到32%。2021年中国份额保持32%。2022年1~5月中国份额保持在31%。（证券时报·e公司）
2、AI数字人市场：IDC近日发布的《中国AI数字人市场现状与机会分析，2022》报告显示，中国AI数字人市场规模呈现高速增长趋势，预计到2026年将达102.4亿元人民币。报告指出，政策、应用价值、市场需求、资本支出、技术成熟正合力推动AI数字人市场崛起。（中国证券网）
3、驱动芯片价格：今年第二季度，全球新冠疫情反复等，导致消费端需求疲软、通胀高企，全球显示驱动芯片价格也出现下降拐点。根据中国半导体显示研究机构CINNO数据，第二季度全球显示面板驱动芯片DDIC价格降幅约在2%至8%，第三季度价格降幅或将继续扩大至4%至15%。（中国证券网）
4、酒业数字藏品：中国酒业协会官网6月28日发布通知，征集《酒业数字藏品技术规范》团体标准起草单位。从资格条件来看，此次征集的起草单位和起草人需要从事区块链、数字藏品技术、互联网平台等相关领域工作，所在企业在社会责任方面具有经验和实例。说明中还提到，酒业数字藏品的核心技术包括底层标准技术、区块链平台技术、铸造制造技术和发布交易平台。（证券时报·e公司）
5、成品油价格：发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低320元和310元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。（证券时报·e公司）
6、手游市场：SensorTower发布了《2022上半年热门手游市场洞察》。2022年1月至5月期间，全球手游市场收入为348亿美元，在疫情之后首次出现同比下降。同期欧美手游下载量增速放缓，而东南亚地区依旧保持良好增长态势。（证券时报·e公司）
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