海财经·证券导报记者 丁文文
探访海南资本市场的力量，盘点海南高质量发展的资本市场主体。7月11日下午，“海南资本市场媒体行”走进三亚旅游文化投资集团有限公司（下称：三亚旅文集团），探访海南省首单市属国企中期票据和首单三亚市属国企公司债券（私募债）成功发行背后的资本故事。
2021年6月23日，三亚旅文集团在上海证券交易所成功发行“三亚旅游文化投资集团有限公司非公开发行2021年公司债券（第一期）”，募集资金5亿元、票面利率5.38%、期限3年。
2022年6月16日，三亚旅文集团在银行间市场成功发行“三亚旅游文化投资集团有限公司2022年度第一期中期票据”，募集资金8亿元、票面利率4.27%、期限3年。本期债券是海南省首单市属国企中期票据，同时也是该集团继2021年发行私募公司债后，在公募市场的一次重要突破。
至此，三亚旅文集团成功打开了公募、私募市场融资“大门”。
三亚鹿回头风景区。 三亚旅文集团供图
募集资金谋求突破
自2019年7月28日正式挂牌成立以来，三亚旅文集团以“国企改革排头兵、产业发展助推器、海南自贸港建设践行者”为使命担当，不忘初心，逐梦前行。
“受新冠疫情影响，以旅游为主业的三亚旅文集团受创严重，一方面集团正处于改革攻坚的关键时期，集团上下正努力实现质量更高、效益更好、结构更优的发展目标，为三亚发展贡献应有力量；另一方面，虽有疫情影响，但市场需求却在不断扩大、转变，集团急需资金来维持正常的运营以及实现自身升级转型使命。”三亚旅文集团相关负责人坦言，为落实中央及省、市各项工作安排，三亚旅文集团一方面不断完善产业布局，另一方面积极谋求突破。
目前，三亚旅文集团已于2021年6月23日在上海证券交易所成功发行“三亚旅游文化投资集团有限公司非公开发行2021年公司债券（第一期）”，募集资金5亿元、票面利率5.38%、期限3年。该债券的发行标志着三亚市属国企在资本市场债券融资领域实现零的突破。同时，为三亚旅文集团打开了资本市场融资的大门，拓宽了融资渠道，优化了资本结构。
“为着眼长远，储备好充足资金，保障集团重点项目和日常经营资金需求，充分发挥集团投融资能力，用好银行间市场债务融资工具，自去年下半年，集团启动了中期票据发行工作。”三亚旅文集团相关负责人向海财经·证券导报记者介绍，集团于2022年6月16日，在银行间市场成功发行“三亚旅游文化投资集团有限公司2022年度第一期中期票据”，募集资金8亿元、票面利率4.27%、期限3年。该债券是海南省首单市属国企中期票据。
“本次中票，我们将用于支持集团及下属子公司日常经营及偿还有息债务。”三亚旅文集团相关负责人说。
探索融资新模式
成功打开公募、私募市场融资“大门”后，三亚旅文集团接下来在金融、实业“双轮”驱动方面有何动作？
作为三亚旅游文化产业整合运营商，三亚旅文集团以承接国际旅游消费中心战略落地为目标，推动“旅游+”产业融合发展，积极探索“旅游+餐饮”“旅游+体育”“旅游+购物”等新业态，借力金融资本助推集团产业快速增长，努力做强做优做大集团，为三亚在加快推进海南自贸港建设中打造新标杆贡献国企力量。
“接下来，公司将继续加大投融资方式创新，结合集团业务，在集团获得相关海域使用权后，拟将剩余未发行的2亿元中期票据额度，贴标发行蓝色债券。”三亚旅文集团相关负责人表示，下一步，三亚旅文集团将继续加大投融资方式创新，最大化利用好自身资源，还将尝试在银行间市场发行短融、超短融，在交易所市场尝试企业债、ABS等融资工具，进一步吸引社会资本，推动三亚旅游、文化、体育产业转型升级。
一直以来，三亚旅文集团按照三亚市委、市政府对集团提出的打造三亚市属国企上市企业要求，梳理各个板块业务，不断摸索上市工作。“目前，集团将对未来上市子公司进行混合所有制改革，尽快落实三亚市属国企上市工作。”三亚旅文集团相关负责人向海财经·证券导报记者透露。
从门票经济向产业经济转变
新的业态支撑，逐步推动三亚旅文集团发展壮大，为企业发展培育新动能。
景区板块，三亚旅文集团积极推进天涯海角创5A，对景区进行升级改造；鹿回头风景区于2022年7月1日起正式对市民游客免费开放，并大力发展景区“夜经济”，打造城市会客厅；大小洞天积极引进新项目，婚拍基地已成为三亚又一个网红打卡点……
三亚天涯海角景区。 三亚旅文集团供图
除此之外，近年来，三亚旅文集团还深挖各景区文化内涵，打造特色研学品牌，成立天涯文创院、天涯书局，开发“天涯故事”“鹿城时光”“鳌小九”等文创IP。
旅游消费板块，持续布局，建设自贸港旅游航空总部基地，据悉，该项目是集旅游总部经济、办公、旅游商业购物、免税购物为一体。
文化体育及会展设施建设等板块，由三亚旅文集团参与建设的可容纳45000人的国际体育中心也将在不远的将来正式投入使用，进一步助推海南国际旅游消费中心的建设。
“在做好旅游项目设施升级改造的同时，三亚旅文集团还全力推动融资租赁、发行债券等金融板块业务发展，实施金融、实业‘双轮’驱动战略。”三亚旅文集团相关负责人向海财经·证券导报记者介绍。
“在经济发展新常态下，加快结构调整、转型升级，是寻求新发展动能的根本出路，也是决定集团长远发展的关键。”三亚旅文集团相关负责人表示，集团不断谋新局、布新篇，坚持“转型升级、提质增效”工作思路，积极推动从门票经济向产业经济转变。
推动自贸港旅游业转型升级
“十四五”期间，三亚旅文集团将以海南自贸港建设和国有企业改革为契机，围绕“旅游文化产业整合运营商”战略定位，彰显国企担当，全面参与承接国际旅游消费中心战略落地，全力推进三亚旅游目的地转型发展，推动自贸港旅游业转型升级。
谈到具体举措，三亚旅文集团相关负责人表示，“十四五”期间，三亚旅文集团将聚焦主责主业，围绕“一心两翼”产业布局，以旅游业为核心类业务板块，以体赛节会与文化产业为延伸类业务，包括体育赛事业务、会展业务、节事业务、公共文化设施建设与运营业务、文化产业投资与开发业务、文化遗产开发与管理业务等，优化产业体系，完善现代企业治理模式，有效激发企业活力，增强区域发展引擎作用，放大“旅游+”的融合效应，实现多产业、多领域融合发展。
未来，三亚旅文集团将继续乘着海南自贸港建设东风，充分依托集团资源进行市场化运作，进一步提高公司经营管理融资及盈利的能力，围绕“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素进行产业布局，扎实做好项目、金融、土地、招商、制度等五篇文章，推动旅游、文化、体育等产业融合发展。
总策划：韩潮光
监 制：许甲猛 林小霞
统 筹：康景林
