海财经•证券导报10月27日讯（记者 杨蝶 通讯员 祁晓娅）10月26日，中国银行作为牵头全球协调人、联席簿记管理人、联合可持续结构顾问、清算交割行，协助海南省政府在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，这也是国内地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券。
本次发行的债券共分为2年期、3年期、5年期三个品种，发行规模分别为12亿元、26亿元和12亿元，定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。本次发行获得来自国际知名的银行、资管、基金等各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖。这充分表明了海南省政府债券对境外投资者有较强吸引力，彰显了国际资本市场对海南自贸港信用实力和发展前景的认可与信心，将进一步加快人民币国际化进程，巩固香港作为全球离岸人民币中心的作用，深化琼港金融合作，助力海南自贸港高水平对外开放和高质量发展。
中国银行作为联合可持续结构顾问，协助海南省政府获得了香港品质保证局对蓝色债券、可持续发展债券的发行前阶段认证，募集资金将投向海洋经济及海洋保护项目、绿色环保项目、医疗及住房等民生保障项目，进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色低碳和可持续发展。
作为全球化、综合化程度最高的中资银行，中国银行将继续积极发挥集团“一体两翼”优势，践行国有大行的责任和担当，当好政府的“金融顾问”，提供融资、融智、融商等全方位、一站式的综合金融服务，为海南建设高水平自由贸易港贡献力量。
关键词： 中国银行 离岸人民币 政府债券
