票面利率2.89% ！海南旅投成功发行首期10亿元公司债

海财经·证券导报10月28日讯 （记者 林师炜）10月26日，海南省旅游投资发展有限公司（下称“海南旅投”）发布公告称，公司成功发行海南旅投2022年面向专业投资者公开发行第一期公司债券“22海旅01”（代码138502）。本期发行规模10亿元，期限为3+2年，票面利率2.89%。

据悉，本次发行公司债券是海南旅投首次公开亮相债券市场。本期债券全场认购倍数为2.28倍，创造了海南省AA+信用债票面利率历史最低纪录、自2020年起全国主体“AA+”同期限文旅类企业票面利率最低纪录。

公告显示，本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)，债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权及赎回选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期债券发行工作已于2022年10月26日结束。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。主承销商国泰君安证券股份有限公司及其关联方未参加本期债券认购。

2022年初，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕214号文核准，海南旅投获准公开发行面值不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的公司债券。债券主体信用及债券信用等级为“AA+”评级，募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及子公司出资等，海南旅投根据债券市场情况和资金需求情况择机分批发行。

公开资料显示，海南旅投是海南省属国有独资企业，定位为海南国际旅游消费中心建设投资发展运营商，致力于成为国际旅游消费中心的引领者、全岛旅游产业链的整合者、国际旅游岛的建设者、旅游国际合作的平台，公司主要业务板块包括旅游交通、酒店运营、旅游商业、景区度假区、文体娱乐、海洋旅游、大健康旅游、旅游金融八大业务板块。截至2022年9月，海南旅投资产总额达138.06亿元。