壬/寅/年 十/月/十六
2022/11/09
今日提示
新股发行：鼎泰高科（301377）、天元宠物（301335）、云中马（603130）
新股上市：东南电子（301359）、欣灵电气（301388）、慧为智能（832876）
今日要闻
建材行业：工信部、发改委、生态环境部、住建部印发《建材行业碳达峰实施方案》，其中提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。（证券时报·e公司）
宏观经济
1、企业转型：工业和信息化部11月8日消息，工业和信息化部印发《中小企业数字化转型指南》。《指南》主要面向中小企业、数字化转型服务供给方和地方各级主管部门，旨在助力中小企业科学高效推进数字化转型，提升为中小企业提供数字化产品和服务的能力，为有关负责部门推进中小企业数字化转型工作提供指引。（中国证券网）
2、乡村振兴：近日，财政部提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。（中国证券网）
3、水利水电工程：为大力推进生态文明建设，推动新阶段水利高质量发展，复苏河湖生态环境，近日，水利部印发了《已建水利水电工程生态流量核定与保障先行先试工作方案》，对全国已建水利水电工程生态流量核定与保障工作作出安排部署。（中国证券网）
4、数字经济：11月8日，2022年数字经济健康发展全国深度行（首站）·深圳站活动在深圳龙华开幕，深圳市人民政府副秘书长李卓文在会上表示，2021年深圳数字经济核心产业增加值突破9000亿元，占全市GDP比重30.5%，规模和质量在全国大中城市首位，未来深圳将坚持大力发展数字经济，加强芯片、工业软件等领域源头创新，加快互联网+未来科技城等特色园区建设步伐，推动5G、人工智能、大数据等数字技术与各行各业深度融合。（证券时报·e公司）
5、贷款贴息：近日，深圳市地方金融监督管理局等四部门印发《深圳市2022年“首贷户”贷款贴息项目实施细则》，以降低深圳企业融资成本，培育壮大市场主体。《细则》对“首贷户”从深圳辖区内商业银行获得的首笔贷款，给予年化2%的贴息，贴息期限不超过6个月。（中国证券网）
6、银保监会：银保监会近日印发《财产保险灾害事故分级处置办法》，以进一步提升财产保险灾害事故处置能力，切实发挥保险防灾减损和经济补偿功能。银保监会有关部门负责人就《办法》制定相关问题答记者问时表示，《办法》将财产保险灾害事故分为特别重大、重大、较大3个等级，并明确分级处置的主体和责任。（中国证券报）
资本市场
1、进博会：第五届进博会期间，全球四大粮商之一美国ADM与包括中粮集团有限公司、中国储备粮管理集团有限公司、九三粮油工业集团有限公司、物产中大化工集团有限公司等众多企业签署一系列战略合作协议，计划在2022/2023年度增加中国进口农产品的数量。（中国证券网）
2、基金：“四冠王”赵诣加盟泉果基金后的首只基金——泉果旭源三年持有期混合10月18日正式成立，募集规模近百亿元。近期，这只百亿级爆款基金净值已经出现变化，或已快速建仓。南方碳中和、景顺长城鑫景一年持有混合等多只10月底成立的新基金也或已建仓。（中国证券报）
3、央企：近日，上海证券交易所与航空工业、航天科工和中国华电三家央企集团签署战略合作协议。根据协议，上交所将与三家央企集团在拟上市公司培育、重组上市、市场融资等方面深化合作，推动提升央企上市公司核心竞争力和市场影响力。（证券时报）
4、机构持仓：据统计，刚刚过去的三季度，有37只次新股获得机构扎堆新进建仓且期末持股市值超过亿元，其中联影医疗、海光信息、华大九天等6只个股期末持股市值超过10亿元。基金、社保、险资和QFII等主流投资机构三季度新进建仓的次新股中，联影医疗位居期末持股市值榜首位，超过52亿元。（证券时报）
5、债券融资：据中国银行间交易商协会官网消息，交易商协会将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。据悉，“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。（上海证券报）
环球市场
1、美股：美东时间周二，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨1.02%，纳指涨0.49%，标普500指数涨0.56%。（港澳资讯）
2、欧股：欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数涨1.15%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数涨0.39%。（港澳资讯）
3、英伟达：据外媒消息，美国芯片制造商英伟达(NVDA.O)证实，该公司正在中国提供一款符合近期出口管制规定的新型先进芯片。英伟达表示，中国电脑销售商正在使用新芯片为产品做广告。该芯片名为 A800，是美国半导体公司首次报道为遵循美国新贸易规则为中国制造先进处理器的努力。英伟达曾认为，出口限制可能会使其损失数亿美元的收入。（券商中国）
4、手游：日前，第三方平台Sensor Tower公布10月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。本期共42个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计收入18.6亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的38.4%。腾讯、网易、米哈游、三七互娱保持前四名。得益于《Mobile Legends: Bang Bang》收入增长，以及《One Punch Man - The Strongest》9月底在欧美正式上市，字节跳动旗下沐瞳科技10月收入环比增长22%，排名上升3位至第14名。（中国证券网）
行业观察
1、乘用车：乘联会发布的2022年10月全国乘用车市场分析报告显示，10月乘用车市场零售量达184.0万辆，同比增长7.3%。其中，新能源乘用车市场表现依旧抢眼，零售量同比增长75.2%；出口持续强劲，环比增长超100%，成为车市增长的一大亮点。（中国证券报）
2、挖掘机：中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计显示，2022年10月销售各类挖掘机20501台，同比增长8.1%，其中国内11350台，同比下降9.91%；出口9151台，同比增长43.8%。2022年1-10月，共销售挖掘机220797台，同比下降26%；其中国内131340台，同比下降46.4%；出口89457台，同比增长67.3%。（证券时报·e公司）
3、平板电脑：国际数据公司（IDC）最新平板电脑季度跟踪报告显示，2022年第三季度，中国平板电脑市场出货量约729万台，同比下降约4.5%，其中消费市场同比增长6.3%，商用市场同比下降56.7%。第三季度中国平板电脑市场平均单价环比上涨6.7%。小于1000元人民币和高于4000元人民币产品的市场容量出现下降，1000~4000元人民币中间价位段市场容量出现同比增长。（证券时报·e公司）
4、水利建设：近日，财政部提前下达有关省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障。（中国证券网）
5、房企融资：中指研究院11月8日数据显示，2022年10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元，同比上升16.4%，融资规模年内首现正增长。行业平均利率为3.48%，同比下降2.39个百分点，环比上升0.01个百分点。（证券时报·e公司）
6、动力煤：9月份以来，能源价格较前期高点已明显回落。尽管传统旺季临近，动力煤市场当前仍呈现供需两弱态势。市场分析认为，今冬气温持平或高于往年，叠加冬季限产对工业需求影响，动力煤价格短期仍将偏弱运行。煤市供需两弱10月中旬至今，环渤海港口市场持续维持供需双弱态势。期间煤价下跌60-70元/吨的同时，环渤海港口库存也降至历史同期低位水平。（证券时报）
公司要闻
1、赢时胜拟定增募资不超10.09亿元用于信创项目。（港澳资讯）
2、比亚迪明年初将推高端品牌，最高单价150万元。（证券时报网）
3、巨星科技拟通过支付现金的方式购买SandFuture持有的艾纶清洁70%股权，交易价格不超过2.8亿元。（港澳资讯）
4、天海防务子公司联合中标风电安装平台建造项目。（港澳资讯）
5、粤水电中标6.61亿元水电项目。（港澳资讯）
6、瑞松科技公告，股东柯希平及其一致行动人厦门恒兴计划以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的6%。（港澳资讯）
关键词： 早八财经
