壬/寅/年 十/月/十八
2022/11/11
今日提示
新股上市：宏景科技（301396）、远航精密（833914）
今日要闻
人民币贷款：人民银行11月10日发布最新的金融和社会融资数据显示,10月我国新增人民币贷款6152亿元，同比少增2110亿元；10月社融增量为9079亿元，比上年同期少7097亿元。10月末，广义货币(M2)余额为261.29万亿元，同比增长11.8%，比上年同期高3.1个百分点,继续保持两位数增速。（证券时报网）
宏观经济
1、农业：近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。下一步，中央财政将督促各地尽快将资金分解下达，做好项目实施相关准备，加快预算执行，加强资金监管，为促进粮食、油料等重要农产品稳产保供奠定坚实基础。(证券时报网)
2、长三角区域：国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》，目标提出，到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。与国际高标准市场规则体系全面对接，协同开放达到更高水平。贸易投资和政务服务更加便利，制度性交易成本明显降低，市场主体活跃度和发展质量显著提高，政府治理效能全面提升。区域发展整体水平和效率进一步提升，市场化、法治化、国际化的一流营商环境率先建成，营商环境国际竞争力跃居世界前列。（证券时报网）
3、市场监督管理：市场监管总局等十八个部门近日联合印发的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》提出，到2025年，质量供给与需求更加适配，农产品食品合格率进一步提高，消费品优质供给能力明显增强，工业品质量稳步向中高端迈进，建筑品质和使用功能不断提高；生产性服务加快向专业化和价值链高端延伸，生活性服务可及性、便利性和公共服务质量满意度全面提升。（中国证券网）
4、进博会：中国国际进口博览局副局长孙成海在10日下午举行的闭幕新闻通气会上表示，第五届进博会中央部委、地方政府和国际组织等共举办98场配套现场活动，涵盖政策解读、对接签约、产品展示、投资促进、研究发布等多个类别，活动质量和成效进一步提升。展中贸易投资对接会累计达成合作意向293项，意向签约总金额超59亿美元；组织82场集中签约活动，达成意向合作超过600项。组织专场线上对接活动，推动参展商和采购商开展云端交流、洽谈签约；开展94场新品发布活动，展示171项前沿科技产品。（中国证券网）
资本市场
1、REITs：截至目前，已上市基础设施公募REITs共募集资金618亿元，回收资金带动新项目投资额超过3300亿元。记者获悉，下一步，证监会将继续加快推进公募REITs发展，鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，尽快推动首批扩募项目落地。（上海证券报）
2、基金：记者获悉嘉实基金旗下的嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金于近日发行，是下半年首只发行的债券ESG基金。包括该产品在内，目前全市场债券ESG基金只有2只，且表现出了明显的稳健收益特征。此外，包括上述2只产品在内，今年以来共有10只ESG主题基金成立，发行份额超过30亿份。再加上ESG泛主题产品在内，ESG相关基金规模已超过了2000亿元。从近三年维度看，ESG相关基金中出现了30多只回报率超100%的“翻倍基”。（证券时报）
3、ETF： 11月9日，华夏、华安、嘉实、博时、工银瑞信等5家头部公募，同日上报了上证科创板生物医药交易型开放式指数基金，科创生物医药ETF即将面世。这也是继科创信息技术ETF、科创芯片ETF、科创新材料ETF后，科创板细分行业主题ETF再添新军。（券商中国）
4、保险基金：11月10日，银保监会正式发布修订后的《保险保障基金管理办法》，相较2008年颁布施行的《保险保障基金管理办法》，《办法》对保险保障基金的筹集条款、财务要求、使用管理、救助规定、监督管理等内容均做出了修改、优化。《办法》将自2022年12月12日起施行。（券商中国）
环球市场
1、美股：当地时间11月10日，在美国通胀水平回落、投资者预期美联储货币紧缩政策转向的刺激下，美股三大指数大幅收涨。道指涨3.7%，标普500指数涨5.54%，纳指涨7.35%，创2020年3月以来最大涨幅。（证券时报网）
2、欧股：欧股主要指数收涨，截止收盘，德国DAX30指数上涨3.51%，英国富时100指数上涨1.08%，法国CAC40指数上涨1.96%。（港澳资讯）
3、红杉资本：10日，红杉资本(Sequoia Capital)在社交媒体向投资人发布提示称，红杉资本将其在加密货币交易所FTX的投资全部价值减计为零。该消息一出直接引爆了币圈，这意味着诸如贝莱德、老虎环球、软银集团、安大略教师退休基金等也踩雷。在这份针对LP(有限合伙人)的声明中，红杉资本指出，旗下两只基金共计向FTX及FTX US投资2.135亿美元(约合15.485亿人民币)。（证券时报）
4、TPG：北京时间11月10日凌晨，全球最大私募股权投资机构之一TPG最新管理规模曝光，截至三季度末，管理总规模达1350亿美元，逼近万亿元人民币。同时，TPG宣布完成亚洲八期基金首关，即首次关账，也称首次交割。当基金管理人认为已经达到最低认缴目标后，即可对基金进行关账，此时会下发实缴通知），已入账34亿美元，目标募集资金60亿美元。知情人士透露，基金中20%资金或将投入中国。（中国证券报）
5、CPI：北京时间11月10日晚间，美国劳工统计局正式披露了10月份的消费者价格指数（CPI），美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值8.2%大幅回落；10月CPI环比上涨0.3%，同样好于市场预期的0.5%，增速较前值的0.6%大幅回落。另外，市场和美联储更关注的美国核心通胀率，也同样好于预期。数据显示，在剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨6.3%，低于市场预期的6.5%，较前值6.6%回落。（券商中国）
行业观察
1、折叠屏手机：根据CINNO Research统计数据显示，2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部，同比大幅增长114%，今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期，尽管终端需求持续不振，但折叠手机市场呈现逆势增长态势。从市场份额来看，第三季度华为市场份额达53.2%，占比过半，依旧领跑国内折叠手机市场；三星市场份额20.5%，同比下降16.1个百分点；小米市场份额9.0%，同比上升5.8个百分点，排名跃升至第三。（证券时报·e公司）
2、储能项目：记者从中关村储能产业技术联盟（CNESA）获悉，2022年10月，国内共发布175个电力储能项目（含规划、建设和运行），规模共计51.44GW（吉瓦）。其中，新型储能项目141个，规模合计10.63GW/24.48GWh。数据显示，10月百兆瓦级新型储能项目的个数环比9月份增长了12%。从技术分布上看，10月新型储能项目仍以锂离子电池为主，功率规模占比达91%。（中国证券网）
3、新能源汽车：中汽协发布数据，10月，新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，市场占有率达到28.5%。1-10月，新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。（证券时报·e公司）
4、网约车：据网约车监管信息交互系统统计，截至2022年10月31日，全国共有290家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证488.8万本、车辆运输证203.0万本，环比分别增长1.5%、2.2%。网约车监管信息交互系统10月份共收到订单信息5.74亿单，环比上升3.6%。（证券时报网）
5、动力电池装车量：中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，10月，我国动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%，环比降低3.5%。其中三元电池装车量10.8GWh，占总装车量35.4%，同比增长55.2%，环比降低3.5%；磷酸铁锂电池装车量19.7GWh，占总装车量64.4%，同比增长133.2%，环比降低3.6%。1-10月，我国动力电池累计装车量224.2GWh，累计同比增长108.7%。（证券时报·e公司）
6、充电桩：中国充电联盟11月10日发布报告显示，今年10月，公共充电桩较上月增加了3.9万台，同比增长57.71%。截至2022年10月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩167.5万台。从2021年11月到2022年10月，月均新增公共充电桩约5.1万台。（中国证券网）
7、汽车出口：中汽协11月10日发布数据显示，10月，汽车企业出口创历史新高，达33.7万辆，环比增长12.3%，同比增长46%。其中，新能源汽车出口10.9万辆，环比增长1.2倍，同比增长81.2%。1-10月，汽车企业出口245.6万辆，同比增长54.1%；新能源汽车出口49.9万辆，同比增长96.7%。（中证网）
8、水泥：步入11月中旬，北方采暖季来临，各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰。近日，河南、山东等水泥产销大省相继发布水泥行业错峰生产相关通知，行业供应缩减预期再度增强。在前三季度量价齐跌的背景下，水泥行业盈利大幅下滑。而四季度以来，多地水泥价格超跌反弹，企业生产经营情况有望改善。（证券时报网）
9、钢材价格：近期，受秋冬季限产等因素影响，多地钢材价格小幅走高，部分地区成品钢日内涨幅达到40元/吨。此前，成品钢价格出现连续回落，钢铁市场“银十”成色略有不足。业内人士表示，随着北方冬季来临，有效施工时间逐渐减少，淡季赶工需求有限释放，建筑类用钢量短期内难以出现较大改观，后续价格有望平稳运行。（中国证券报）
公司要闻
1、中信博拟定增募资逾11亿元，扩大光伏支架产能。（港澳资讯）
2、拟再增60万吨/年锂电池电解液产能，胜华新材加速一体化布局。（港澳资讯）
3、中国中铁中标多个项目金额超900亿元，四季度铁路建设或迎小高潮。（港澳资讯）
4、上海临港拟以33亿元收购新片区经济公司85.71%股权。（港澳资讯）
5、中芯国际发布2022年三季报，前三季度公司实现营业收入377.64亿元，同比增长48.8%；净利润93.9亿元，同比增长28.3%；实现扣非净利润79.91亿元，同比增长113.6%。（港澳资讯）
6、比亚迪11月8日连续举行四场电话会议，接待以上投摩根、Capital World Investors等外资机构为主的机构投资者调研。（证券时报网）
7、长安汽车拟收购长安新能源10.34%股权。（港澳资讯）
8、浙能电力将取得中来股份控制权。（港澳资讯）
关键词： 早八财经
