您当前位置: 首页 > 证券 > 正文

年终盘点之走进私募对话管理人 | 582家 名列全国第八 海南成为私募基金首选之地

8年来,中国私募基金行业资产管理规模增长近4倍,突破20万亿。时代大背景之下,近两年,海南自贸港成为私募基金首选之地,在海南呈爆发式增长。2022年10月,海南582家的私募管理人数量稳居全国第八,管理基金数量2935只,管理规模达2157.10亿元。

截至2022年10月,海南辖区公募基金管理人分支机构 4家。2022年11月23日,中国证监会核准设立汇百川基金管理有限公司,海南迎来辖区公募基金管理人法人机构零的突破。

2022年8月,海财经·证券导报推出《走进私募 对话基金管理人》系列报道,向广大投资人分享私募基金大咖的投资心得和市场判断。目前我们共采访11位基金管理人,有的管理规模上百亿,有的长期沉浸其中,投资经验丰富,甚至独辟蹊径定制产品,对客户回馈丰厚。他们都有个共同的特点——积极拥抱自贸港。

上海利檀投资董事长陈昊扬:

公司正在迁回海南

上海利檀投资创始人、董事长兼基金经理的陈昊扬,持香港证监会9号牌照,超过15年投资经验,以构建平衡稳健攻守兼备的投资组合见长,年化收益超过20%。2014年-2021年,8年间所管理的公开产品累计收益超过6倍,荣获《今日财富》评选2021年度五年期稳健基金经理大奖。

“三年内可能迎来一波大牛市。”陈昊扬看好在高通胀背景下轻资产、高回报和毛利率高的行业,以及符合产业升级方向的行业。

作为土生土长的海南人,陈昊扬计划在2023年把利檀公司注册地从上海迁来海南,目前正在做前期准备。

私募基金行业是金融行业收入水平最高的细分行业之一,是批量生产高净值人群的行业。吸引大批量高创收的企业总部迁入海南,随之能有大批高净值人才来海南工作生活,对于寻求绿色发展的海南来讲是最有效最快速提升经济和发展水平的路径。

谦信基金总经理唐哲:

立足海南自贸港,打造投资梦之队

2021年2月5日,海南谦信私募基金管理有限公司在海口市成立。2022年8月,谦信基金已发行14只产品,管理规模在5亿元至10亿元区间。

总经理唐哲在行业中曾取得5年18倍收益的佳绩,两次获得(投资快报)“私募先锋榜”广州亚军,私募排排网排行Top1%以内。

具有十余年投资经验的他擅长从政治经济学角度入手分析宏观环境和政策方向,对科技、周期等行业的特性及其对应的市场估值体系有深刻的见解,敏锐捕捉基本面反转型企业的投资机会。

一路走来,唐哲心系海南,从一线城市广东回到海南创业,他希望能够把先进的投资理念引入海南,成为一家生命力强的本土私募基金,立足海南自贸港,辐射粤港澳大湾区,打造投资梦之队。

在自贸港建设的重大历史机遇下,海南成私募基金聚集地,“双15%”所得税优惠政策有效吸引了市场主体和人才的集聚,海南私募基金产业发展迎来广阔空间。

共裕基金创始合伙人、总经理赵超:

公司在海南将迎来巨大机遇

2021年11月24日,共裕基金在海南注册成立;2022年2月21日,共裕基金在中国证券投资基金业协会备案通过。2022年8月,共裕基金已备案通过产品数量29只,管理资产规模2亿元。

共裕基金创始合伙人、总经理赵超深耕投资领域15年,曾任平安银行私人银行部总经理、好买财富京津区域总经理,已累计管理资产规模逾百亿元。丰富的人生经历带给他一种判断能力,一种站在桅杆眺望大海的视野。

“随着自贸港建设的推进,海南私募基金行业发展前景广阔,这将给共裕基金带来巨大机遇。”因此,赵超从北京来到了海南。

对私募基金来说,海南自贸港能给大多数私募股权投资基金更多机会投资于企业起步期和扩张期,在全球前沿科技创新和新兴产业领域积极进行战略性、前瞻性布局。

对海南来说,基金业往往掌握行业发展的最前端资源,私募基金落地海南,必然有优秀的人才、团队来到海南,海南可将此优势与产业发展有机结合,以私募基金为抓手,促成更多的投资,吸引国内外优秀企业参与海南自贸港建设。

海峡私募基金创始合伙人孙郡颉:

海南对私募机构有着巨大的吸引力

2020年11月,海峡私募基金管理有限公司在海南成立,2021年4月,在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人,管理规模为30亿元。

海峡私募创始合伙人孙郡颉拥有近20年的投资及基金管理经验,曾是国内顶尖投资机构——高瓴资本的创始合伙人,2005年应高瓴资本创始人张磊的邀请一起创立了高瓴资本,先后参与了京东、蓝月亮、美的、格力、伊利等重大项目的投资。

新能源、航天科技、生命科学、消费科技等领域是海峡私募主要投资方向,一期基金表现颇为亮眼,已投项目包括爱彼迎、优信二手车、贝壳找房、蔚来汽车、泛生子、自如、万得信息等7个项目,盲池基金的内部收益率为28%;正在运作的二期基金已投项目包括蓝箭航天、正丽科技、图达通等。

孙郡颉对海南自贸港的发展高度关注,并坚定看好海南自贸港的建设和发展。他认为海南优质的营商环境、私募机构注册的便利、双15%税收优惠政策的实施、“双Q”政策的落地、百亿省级政府投资基金母基金的设立等等,对私募机构有着巨大的吸引力。

龙吟虎啸私募基金创始合伙人、总经理张雯:

怀揣私募梦想来到海南

龙吟虎啸私募基金是中国证券投资基金业协会授予的私募证券投资金融机构,公司创始合伙人、总经理张雯深耕资产管理行业10余年。任投资经理期间,张雯主要为银行、信托公司、期货公司及上市公司的委托理财资金提供专属投资服务,每年均取得正收益,累计管理规模860亿元,涉猎权益、FICC市场。

2021年,张雯在观察到自贸港如火如荼地建设进程后,决定踏上自贸港这片投资热土,开启私募创业征程。“海南资本市场一个个瞩目的突破吸引了我。我觉得我不能错过这个难得的机遇,怀揣着私募梦想,我来到了海南。”

自贸港建设以来,海南资本市场业态正逐步丰富,资本集聚效应也日益凸显,一些私募基金在享受了政策红利的同时也对海南资本市场的金融发展提供了动力。

具体来看,专业的私募机构可通过基金产品积极参与股权融资,并向企业提供专业化、定制化的金融产品方案。未来,海南本土企业或能得到更多私募基金的支持。

新长期(海南)私募基金创始人、首席投资官赵宏宇:

海南将成为私募基金的热土

总经理、首席投资官赵宏宇是四川大学管理学博士(金融投资研究方向),曾在长盛基金担任基金经理长达12年,2015年所管理的长盛电子信息主题基金获得同类基金第三名(年度收益155%),获得年度金牛基金奖和金基金奖,同时所管理的长盛创新先锋基金连续三年位列同类基金前三分之一,获得基金业二十年英华奖等多项荣誉。

2020年9月,赵宏宇在三亚成立新长期(海南)私募基金管理有限公司,采用量化和主观选股的模式,灵活适应市场的投资节奏,及时抓住主线轮动的机会。

公司发行的两只产品——新长期量化成长1号和量化价值1号,在今年6、7月份业绩表现突出。据私募排排网数据,新长期两只产品同时进入私募排排网6月回报十强基金和7月回报冠亚军。

在自贸港建设大背景下,海南这两年成为新的私募基金首选地。海南相对宽松的政策对私募基金支持力较大,未来私募基金的发展和成长也会跟海南自贸港建设相契合,海南将成为私募基金的热土。

旷惟私募基金投资总监李石洋:

海南私募将为投资者创造更丰富的价值

作为海南旷惟私募基金管理有限公司(下称:旷惟私募)核心管理人之一,李石洋与其他合伙人一样拥有良好的教育背景以及深厚的投资经验与实力。他在西南财经大学金融工程完成本科学业后,继续到华盛顿大学深造并成功拿到应用数学硕士学位。

2021年7月,李石洋和几位合伙人共同成立旷惟私募,共同探索打磨出属于旷惟私募独特的高频量化多头+期权期货多元对冲投资框架:以量化多头策略赚取收益;尾部对冲策略给组合在极端时候加保护;另类策略赚取市场短暂失衡带来的套利收益,弥补对冲成本和进行日常的分散。

同年9月,旷惟私募已发行6个产品,管理规模3亿元左右。

近年来,越来越多的私募基金关注并落地海南。随着海南自贸港进程的持续推进,海南私募将为投资者创造更丰富的价值,为投资者更加多元化的资产配置需求提供解决方案。

华银基金总经理张雄飞:

风控至上,致力于获得稳定收益

2021年10月、2022年1月、2022年3月,海南华银天夏私募基金管理有限公司(下称:华银基金)获得私募排排网其他地区5亿元-10亿元私募股票策略收益组十强。

作为华银基金总经理,张雄飞是一位坚持风控至上,致力于获得稳定收益的私募基金管理人。“立于不败之地”是他本人从事资管行业16年来的投资经验总结。

2006年从中国农业大学农林经济管理专业毕业后,张雄飞担任了华夏基金理财部投资理财顾问。期间,他意识到,投资者希望持有的是具备绝对收益属性的基金产品。

2015年,张雄飞将目光转向FOF投资领域。在参与创办祈安资本(FOF)期间,他深知,具备收获持续超额收益的能力才是一家私募基金公司存在的价值。

2017年初,张雄飞创立华银基金,正式开启了自己的私募之路,将“不败思维”正式躬行实践。

为了打破股市“七亏二平一赚”魔咒,张雄飞和他的团队通过三招将“风控至上”的投资理念贯彻到了极致,分别是组合仓位分散风险、严格控制回撤幅度、尽快处理亏损头寸。

具体如何选股?张雄飞的做法是自上而下与自下而上相结合,从宏观、中观、微观层面筛选优质公司,从市场大环境、公司行业背景和公司本身资质等多个维度去交叉调研标的。

怀让资产创始合伙人、投资总监肖君义:

处在熊市时要坚定信心

近期,在万和证券主办的第一届“万和道富杯”私募实盘大赛上,北京怀让资产管理有限公司(下称“怀让资产”)的两只产品分别获得万和证券赛区股票多头组年度榜单第一名和第二名的优异成绩。

近些年,凭借稳健可持续的投资风格,怀让资产创始合伙人、投资总监肖君义管理的基金在短期和长期业绩上都经受住了市场洗礼的考验。公司的发展步伐明显加快,目前在管基金9只。

回顾过往,自进入行业以来,肖君义已经经历了近十次的大小牛熊周期。每一次的行情中,他都在积极思考和积累破局的方式。

在牛市时,肖君义团队为跑赢指数往往会采用主动性更强的策略并保持节奏,而在熊市则更加注重风险控制和仓位管理,在择时、择股中寻求平衡,并利用股指期货进行一定程度的对冲。“越在低谷越要相信市场逻辑,尊重基本的商业规律,坚定信心,积极布局,为下一波牛市的到来积累先发优势。”

天堃资本创始合伙人李代宏:

海南“双Q”政策优势明显

李代宏是海南天堃私募股权投资基金管理有限公司(下称“天堃资本”)创始合伙人,拥有丰富的投融资及上市公司资本运作经验,过往投资业绩卓越。

2011年至2016年,李代宏在信托行业工作,以债权投资为主,主要投资领域在房地产;2015年开始,李代宏转向资本市场,参与上市公司的定向增发;2016年,从金融机构离开的李代宏来到深圳的一家上市公司,帮助上市公司实现业务转型,同时成立了2只并购基金,收购了2家企业,并启动了上市公司的重大资产重组。2020年,李代宏和他的团队深度调研海南自贸港金融政策,随即来到海南创业。

天堃资本是海南省首批由外资控股的私募股权投资基金管理公司。2021年1月,天堃资本将全球总部落户海南,并在悉尼、北京、上海、深圳成立业务分部。2021年6月,天堃资本发起设立了海南省首支“双落地”QFLP基金——海南天堃芯智自强私募股权基金合伙企业(有限合伙)。

海南的“双Q”政策在结合本地发展情况的基础上,吸收了上海、深圳先行示范区的经验,目前在全国范围内具有明显的比较优势,这对海南私募基金长期发展注入了信心与动力。

佳泽基金创始合伙人、投资总监陈力:

私募老兵奔赴自贸港挂帅

现任佳泽基金创始合伙人、投资总监的陈力,2014年从厦门大学硕士毕业后进入私募行业,在深圳一家百亿规模的量化私募一干就是七年。从交易员到研究员、基金经理,最后做到事业部负责人,七年专注私募行业的履历,让陈力对私募行业的募、投、管、退全流程业务非常熟悉,并形成了自己的投研策略体系和投资风格。

2022年初,佳泽基金创始合伙人、投资总监陈力关注到海南在私募基金注册方面的支持力度及“双15%”的税收优惠。在分析海南自贸港的定位和金融行业发展规划后,陈力决定亲自挂帅南下。

2022年2月,佳泽基金在海南成功注册;2022年4月,佳泽基金在中国证券投资基金业协会备案通过。

“自贸港的金融开放政策将持续、充分地释放资本发展的潜力。”海南私募基金的发展不但可以为自贸港带来建设所需的高端人才集聚,同时私募业务的开展也能形成金融市场的规模效应,促进资本市场全面发展。

结束语:

当我们对话优秀的私募基金管理人之际,迎来海南资本市场的好消息:2022年11月23日,中国证监会核准设立汇百川基金管理有限公司;11月25日,其官网发布核准设立的批复明确公司注册地为海口市。至此,公募基金在我国设立24年之后,海南终于迎来首家公募基金公司。

汇百川基金注册落地海口市,有助于补齐海南持牌金融机构的短板,可直接成为落实金融开放和跨境投融资政策的平台和载体,成为养老金业务产品和投资管理的重要承担机构。

随着金融监管部门推动完善监管规则,不论私募基金还是公募基金,在金融改革开放中的作用越来越重要,对于优化全社会融资结构,助力供给侧结构性改革,助力自贸港建设方面,将不断发挥着重要的积极作用。

 原标题:

年终盘点之《走进私募 对话管理人》

582家 名列全国第八

拥抱自贸港  海南成为私募基金首选之地


总策划:许甲猛  林小霞

执  行:康景林

记  者:康景林、杨蝶、马梓皓、梁天琪

关键词: 年终盘点之走进私募对话管理人
责任编辑:冼雅雯

Copyright©海南日报报业集团 海财经·证券导报       电话:0898-66810989

传真:0898—66810874      举报邮箱:zqdbcb@163.com

地址:海南省海口市金盘路30号新闻大厦5楼      备案号:琼ICP备2021009621号-2