海财经·证券导报9月17日讯(记者 洪佳佳 通讯员 林慧)9月16日,海南省成功在香港发行2026年离岸人民币地方政府债券,并将在香港联合交易所挂牌上市。农行海南分行与农行香港分行协同发力,连续五年为海南省在香港发行债券提供全流程专业服务,助力债券发行取得预期效果。在本次发行中,农行香港分行担任联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人等重要角色。
本次债券发行规模50亿元人民币,其中,3年期为可持续发展债券25亿元,5年期蓝色债券15亿元,10年期教育主题债券10亿元,募集资金主要投向海洋生态保护、医疗卫生基础设施建设以及陵水黎安国际教育创新试验区重点项目建设等。今年发行的教育主题债券,为中国地方政府首单,将有利于推动陵水黎安国际教育创新试验区建设,打造国际教育创新岛,同时也为国际投资者提供了优质的投资选择。本期发行吸引了欧洲、亚洲等地区的多类别投资机构参与,包括政策性银行、商业银行、投资银行、券商、保险公司、资产管理公司等;峰值订单规模达437亿元,超过历年水平,是发行规模的近9倍,充分彰显了国际资本市场对海南自贸港信用实力以及发展前景的认可和信心。
2026年是“十五五”规划开局之年,也是海南自贸港封关运作后的首个完整年度,农行海南分行坚持聚焦本源,专注主业,突出发挥国有银行在服务乡村振兴、服务实体经济、服务自贸港建设、金融创新等方面的国家队和主力军作用,将自身发展积极融入海南自贸港建设中,为海南自贸港高质量发展提供坚实的金融保障。
自2022年海南省政府启动赴港发债工作以来,农行海南分行始终紧密跟进,以专业化服务深度融入海南省政府境外融资进程,通过高效开展项目宣传、沟通协调、推动投资等工作,助力债券发行取得量价齐优的良好效果。立足海南自贸港封关运作新起点,面向“十五五”发展新征程,我行将充分发挥集团合成优势,深化境内外联动与行司协同,不断丰富“商行+投行”综合金融服务,赋能海南自贸港高水平对外开放,助力海南自贸港成为引领我国新时代对外开放的重要门户。
关键词: 农行海南分行