海财经·证券导报记者 曾丽园 通讯员 王旭杰
近日，海南海钢集团有限公司（以下简称海钢集团）2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）成功发行，标志着海钢集团首次成功对接资本市场开展直接融资。本期债券发行规模5亿元，期限3+2年，票面利率2.00%，全场认购倍数2.78倍，投资者认购踊跃。
作为海南省首单在深圳证券交易所获批的科创企业类科技创新公司债券，此次发行填补了海南省内该品类债券的发行空白。同时，2.00%的票面利率刷新了海南省AA+主体公司债券历史最低利率纪录，为海南区域同类评级主体直接融资树立了新的标杆。
据了解，海钢集团此前申报的20亿元科技创新公司债是深交所审批通过的海南省首单额度最大的科创主体债券项目，于今年4月20日在深交所获批，从受理到获批仅用时30个工作日。5月20日，海钢集团联合主承销商长江证券在深圳举办了发行路演推介会；6月9日，首期5亿元债券成功发行。
据介绍，本次发行是海钢集团深入贯彻国家创新驱动发展战略，推动“科技-产业-金融”良性循环的务实举措，也是其认真落实省委、省政府及省国资委决策部署，服务海南自贸港建设大局，助力科技创新与新质生产力发展的生动实践。债券的成功发行，不仅有效拓宽了海钢集团的融资渠道、优化了融资结构，还构建起间接融资与直接融资协同并进的多元化资金筹措新格局，实现了历史性突破。
海钢集团作为海南省属重点国有企业，坚持“绿色循环产业投资运营企业”战略定位，已发展成为以资源综合利用与建材产业链供应链、区域开发与资产经营、产业投资与资本运营为主业，生产经营、资产经营、资本运营一体化发展的特色产业集团。“十四五”期间，该集团资产总额突破百亿，营业收入增长近十倍，资产负债率长期保持在健康水平，经营效益持续位居省属企业前列。
海钢集团相关负责人表示，下一步，集团将以首发成功为新起点，坚持“向绿图强”，锚定“绿色循环产业投资运营企业”战略定位，聚焦资源循环产业等主攻方向，积极融合各类社会资源，携手各方合作伙伴，不断深化资本运作，持续加大研发投入力度，推动资源循环产业补链延链、优化升级，努力在发展新质生产力上取得新突破，为海南自贸港建设和国资国企高质量发展作出更大贡献。
